版本：vFinal（可公开发布）定位声明：本文为研究与信息整理，不构成投资建议；所有标的仅为“主题表达工具（观察池）”。市场有风险，投资需谨慎。 1. 执行摘要（最重要结论） 2026 的核心逻辑可以用一句话概括： AI 继续扩张，但增长上限由“电力/电网/并网审批”决定；资本开支的增量从 GPU 扩散到 HBM/先进设备/封装/互连；同时，网络安全与国防支 […]
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